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Voici quelques-unes des fonctionnalités de WDGold Lite.
WDGold Lite rassemble en un seul endroit toutes les informations concernant vos clients ou propects. WDGold Lite permet de rechercher rapidement la fiche d'un client ou propect pour accéder à tous les échanges qui ont été effectués avec ce client.
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Un résumé permet de conserver la trace d'un contact téléphonique avec un client.
1. Paramétrage de la fin de la recherche
2. Saisie des critères de recherche
3. Critères généraux de recherche
4. Actions de Recherche / Ajout / Historique
5. Comptage des rappels et relances
Un résumé permet de conserver la trace d'un contact téléphonique avec un client.
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Dans WDGold Lite, les clients sont référencés par société. Chaque société peut avoir un ou plusieurs contacts. Chaque contact représente une personne physique, avec laquelle les échanges sont effectués.
La création d'une nouvelle fiche consiste donc :
- soit à la création d'une fiche société et du contact associé
- soit à la création d'un nouveau contact dans une société.
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